Crear ingresos operacionales

• Puedes crear ingresos de tipo abono desde el módulo Ingresos, submódulo Crear ingresos operacionales, haz clic en el botón Ingresar abonos, ubicado en la parte superior de la pantalla.
  
• Desde la ventana de abono, selecciona la opción de ingreso individual si abonas a un inmueble o múltiple si ingresarás abonos a varios inmuebles.
  
• Selecciona el inmueble. Recuerda que se listan sólo los inmuebles que no tienen deuda.
  
• Ingresar el monto total a abonar. También podrás ver un resumen del último ingreso del inmueble: monto, fecha y folio.
  
• Selecciona la cuenta bancaria destino del ingreso, la fecha del ingreso y define si es folio interno o talonario.
  
• En el caso de hacer un abono múltiple, toma en cuenta que al ingresar el monto del abono también debes seleccionar la distribución del abono que utilizarás, entre:
  

• Distribución proporcional: el monto ingresado se reparte en partes iguales entre todos los inmuebles seleccionados.
  
• Distribución manual: esta opción permite que el usuario ingrese el monto a asignar a cada inmueble. La suma del monto ingresado a cada inmueble debe ser igual al monto total ingresado a abonar.
  
• Recuerda siempre agregar una descripción que te ayudará en la gestión interna de tu administración.
  

¿Cómo crear un ingreso operacional o abono asociado a un ingreso no identificado?

• Al crear el ingreso operacional o abono escribe el mismo monto del ingreso no identificado.
  
• Desde la ventana de selección de forma de pago, selecciona el INI que corresponda.
  
• Solo los ingresos no identificados que están conciliados aparecerán en el listado. Los INI que no estén conciliados no aparecen en el campo selector.
  
• Recuerda que el monto del ingreso operacional o abono, debe ser igual al monto del INI. Si son distintos no permitirá la asociación.

• Lo primero sobre validaciones de ingresos operacionales es que si tienen fecha de períodos de Gasto Común cerrados solo se pueden reversar.
  
• En períodos abiertos solo se pueden anular.
  
• En el caso de los ingresos no operacionales solo se pueden anular. No se condicionan por períodos.
  
• Cuando un ingreso operacional o no operacional se ha conciliado no se puede eliminar, por lo tanto la opción no se habilita en el set de herramientas para evitar errores de usuario.
  
• Los ingresos operacionales anulados en períodos abiertos dejan disponible el folio.
  
• Los ingresos no operacionales anulados siempre dejan disponible el folio, a menos que estén conciliados porque en este caso no se pueden anular.
  
• Los ingresos no operacionales de tipo capitalizado a fondo, solo se pueden anular y no reversar.
  
• Los ingresos no operacionales de tipo mixto o rebaja a gasto común prorrateados, no se pueden anular ni reversar, por lo que no se habilita la opción Eliminar en el set de herramientas.
  
• Ejemplo de lo anterior es que cuando un INO se cobra en cuotas y al menos una de ellas está prorrateada y cobrada, pero otras dos están en períodos abiertos, de igual forma no se puede eliminar.
  
• Los ingresos no operacionales mixto o rebaja a gasto común en períodos abiertos, se pueden anular más no reversar, dejando disponible el folio.
  
• En ingreso no operacional, la opción Editar se inhabilita del tooltip.
  
• Cuando un ingreso operacional es reversado, la opción editar folio está inhabilitada.
  
• Puedes eliminar un ingreso operacional asociado a ingreso no identificado de un período liberado y la deuda se restablece en los distintos informes.
  
• El ingreso aparece reversado en la nota de cobro del último período cerrado.

• Los ingresos operacionales en Kastor Plus permiten gestionar y controlar los pagos que realizan los copropietarios sobre las deudas de sus inmuebles.
  
• Para crear ingresos operacionales es una buena práctica que te asegures de crear los talonarios de ingresos pues uno de los campos requeridos para el ingreso operacional es el folio del talonario, lo que te ayudará a tener un mejor control sobre la gestión.

• De igual forma, al crear el ingreso el sistema te facilita crearlo con un folio interno con correlativo que te entrega el sistema para ayudarte en esos casos en los que no tienes talonarios o no los quieres usar para ciertos ingresos operacionales.

Paso a paso cómo crear los ingresos

• Para crear un ingreso debes ir al módulo Ingresos, submódulo Crear ingresos operacionales.
  
• Ubica en la parte superior derecha de la pantalla el botón Crear ingreso operacional.
  
• Haz clic en Crear ingresos operacionales y utiliza el botón de opción -ubicado en la parte superior derecha de la ventana- si crearás un ingreso individual o múltiple.
  
• Utiliza la opción de ingreso individual cuando vas a ingresar el pago de la deuda de un inmueble.
  
• La opción de ingreso múltiple te ayuda a registrar en el sistema el pago de las deudas de varios inmuebles desde la misma ventana.
  
• En el caso del ingreso individual, selecciona el inmueble e inmediatamente el sistema te mostrará toda la información de deudas relacionada.
  
• Utiliza el campo monto a pagar para agregar el monto del ingreso que crearás.
  
• Ten en cuenta que el sistema te mostrará si el inmueble tiene un saldo a favor, porque este puede utilizarse para rebajar la deuda del inmueble.
  
• El monto total de la deuda del inmueble se informa en la parte superior del listado de conceptos de deudas.
  
• Luego, debes seleccionar las deudas que se van a pagar, si es que el inmueble tiene más de una deuda.
  
• También puedes pagar toda la deuda con un solo clic, desde el botón Pagar deuda total.
  
• Si haces clic en el botón Pagar deuda total, se seleccionan automáticamente todos los conceptos de deuda y el ingreso se realiza por el monto total adeudado.
  
• Si seleccionas una a una los conceptos de deudas el sistema te permitirá ingresar un monto superior al total adeudado y se generará un sobrepago.
  
• En el calendario debes ingresar la fecha real del ingreso operacional que pagó el copropietario, es por esa razón que no se habilitan fechas futuras..
  
• La cuenta bancaria de destino está relacionada por defecto. Esta la definiste al dejarla como cuenta por defecto en el submódulo de Cuentas bancarias.
  
• Si tienes más cuentas creadas, estás se mostrarán aquí para que tengas la posibilidad de cambiar el destino del monto ingresado.
  
• El ingreso puede crearse con un folio del talonario creado o puedes marcar la opción de folio interno, dependiendo de las necesidades de tu gestión.
  
• Si eres de los que recibe pago en Conserjería seguramente aún tienes el talonario físico, pero el folio interno será muy útil cuando ya no uses talonarios físicos. En el sistema siempre inician en 1.
  
• Puedes agregar una descripción al ingreso al momento de crearlo lo que te  facilitará el control de los pagos, porque es información que visualizas en varios reporte o informes.

Las formas de pago son muy fáciles de seleccionar

• El sistema te muestra un resumen de la deuda a pagar, si tienes o no saldo a favor a utilizar, el sobrepago si es que se genera y el monto total del ingreso.
  
• Para continuar, haz clic en el botón de Ingresar forma de pago y se desplegará una ventana en la que podrás seleccionar si el pago se realizó con cheque, efectivo, transferencia electrónica o depósito.
  
• Si la forma de pago es cheque, debes seleccionar el banco, agregar la fecha, número de documento y monto del cheque.
  
• En este caso puedes generar el pago o puedes agregar más pago en efectivo en el mismo ingreso.
  
• De igual forma si seleccionas como forma de pago efectivo, puedes generar el pago o agregar más pago en cheque.
  
• En el caso de las transferencias electrónicas y los depósitos solo debes agregar fecha y monto, para luego agregar el pago y generar el ingreso.
  
• Desde aquí también tienes la opción de relacionar el ingreso operacional que estás creando con un ingreso no identificado que hayas conciliado para que quede relacionado al inmueble y se cree con los mismos datos.

• Cuando se genera el comprobante del ingreso operacional, este se agrega al listado de ingresos de la página principal del submódulo.
  
• Desde el set de herramientas de cada ingreso operacional podrás descargar el comprobante de ingreso que has creado.
  
• Desde el mismo set también podrás modificar el folio, la fecha y eliminarlo, según las validaciones del sistema para garantizar el dato correcto.
  
• Siempre podrás eliminar un ingreso operacional que acabas de crear y al hacerlo, toda la deuda quedará habilitada de nuevo, es decir, pendiente de pago.
  
• Además, desde la página principal de ingresos operacionales puedes acceder a las configuraciones desde el ícono de engranaje, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, para activar el control de talonario de ingresos.
  
• Recuerda que si activas el control de talonario no podrás generar un cierre de Gasto Común si tienes folios sin utilizar del talonario
  
• También podrás configurar que el comprobante tenga marca de agua “Pagado” y agregar la imagen de firma de la administración.
  
• Desde la página principal de ingresos podrás buscar los ingresos por rangos de fechas o período y descargar en archivo excel con toda la información de los ingresos, según la búsqueda.